По их данным, это создание консорциума на базе части активов «Мечела», Evraz и принадлежащего ВЭБу «Амурметалла».
Один из собеседников «Коммерсант» описывает схему так: с участием неких российских и иностранных инвесторов создается консорциум, который на деньги их самих, госбанков, ВЭБа выкупает все активы «Мечела» /кроме американской Bluestone/, Западносибирский металлургический комбинат /ЗСМК/, угольную «Распадскую» и железорудный проект «Тимир» /СП Evraz, АЛРОСА и ВЭБа, у которого есть «золотая акция»/ у Evraz, а также получает дальневосточный «Амурметалл» /принадлежит ВЭБу/.
Также в консорциум должны войти акционеры порта Ванино, которые внесут его в уставной капитал. Консорциум заплатит за активы деньгами, собственными долями и облигациями.
Основное финансирование предоставят госбанки. В частности, в схеме предусмотрены две «промежуточные» компании, которые получат от госбанков 4 млрд долларов. Эти средства они потом передадут новому консорциуму в качестве займов. Еще 1 долларов млрд госбанки должны выдать российским инвесторам, которые направят их консорциуму вместе с собственными средствами. ВЭБ выделит консорциуму напрямую 2,5 млрд долларов. Всеми этими средствами консорциум и оплатит активы «Мечела» и Evraz. «Мечел» должен получить 7,5 млрд долларов наличными, долю в консорциуме и его облигации на 1 млрд долларов. Деньги пойдут на погашение большей части задолженности компании /чистый долг 8,3 млрд долларов/. Evraz за продажу ЗСМК и «Распадской» может выручить 2,5 млрд долларов.
Затем структура консорциума изменится. Металлургические и энергетические предприятия «Мечела», а также Эльгинское угольное месторождение отойдут «промежуточным» компаниям в счет погашения выданных консорциуму 4 млрд долларов. Кому принадлежат «промежуточные» структуры, источники «Коммерсанта» не говорят, намекая лишь, что это может быть сам Игорь Зюзин, который в итоге сохранит контроль над значительной частью активов «Мечела».
В конечном итоге состав акционеров консорциума должен выглядеть так: у российских и иностранных инвесторов будет 50 проц, у «Мечела» и владельцев порта Ванино - по 20 проц, судьба еще 10 проц неизвестна. Инвесторов собеседники «Коммерсанта» не называют, но предполагают, что речь может идти об основных акционерах Evraz - Романе Абрамовиче, Александре Абрамове и Александре Фролове.
В «Мечеле» заявили, что там не знают о подобной схеме и не участвуют в возможных переговорах по ней. В Evraz и Millhouse Романа Абрамовича отказались от комментариев. Но источник, близкий к акционерам Evraz, также говорит, что не слышал о схеме. В госбанках, ВЭБе и министерствах отказались от комментариев. Зато о схеме слышал источник в одном из банков-кредиторов «Мечела».
Но, по его данным, кредитора устраивает только вариант, при котором ВЭБ станет основным акционером компании, в противном случае банк будет настаивать на ее банкротстве. Один из профильных чиновников, напротив, считает новую схему вполне работоспособной и перспективной для предприятий «Мечела».