Книга заявок на еврооблигации Промсвязьбанка переподписана, доходность - 10,5%

Книга заявок на семилетние субординированные еврооблигации Промсвязьбанка в долларах переподписана, прайсинг ожидается во вторник, сообщил источник, близкий к размещению. По его словам, ориентир доходности не менялся и по-прежнему составляет 10,5%. Минимальный размер выпуска - $200 млн. Эмитентом выступает PSB Finance S.A., организаторами - Goldman Sachs, ING, UBS и Промсвязьбанк.

Сделка Промсвязьбанка станет первым размещением в долларах эмитента из России после перерыва в три месяца, связанного с обострением кризиса вокруг Украины.

На минувшей неделе S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка с BB до уровня BB- со стабильным прогнозом. Причина - в слабой капитализации банка. Коэффициент капитала, скорректированный с учетом рисков, на конец 2013 г. составил 4,8%, и S&P ожидает, что в 2014-2015 гг. этот показатель останется на уровне 4,5-4,8%, указано в сообщении агентства (оно учитывает лишь капитал первого уровня, «умеренной» капитализацией S&P считает уровень не менее 5%).

Акционеры Промсвязьбанка: «Промсвязькапитал» Алексея и Дмитрия Ананьевых через Antracite Investment Limited и Urgula Platinum - 88,2543%, ЕБРР - 11,7457% акций.

Финансовые показатели (МСФО, I квартал 2014 г.): активы - 776,9 млрд руб., капитал - 64,1 млрд руб., убыток - 2,1 млрд руб.