Промсвязьбанк размещает субординированные еврооблигации на $300 млн под 10,5% годовых, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах. Срок обращения бумаг - семь лет. Эмитентом выступает PSB Finance S.A., организаторами размещения - Goldman Sachs, ING, UBS и Промсвязьбанк.
Сделка Промсвязьбанка станет первым размещением в долларах эмитента из России после перерыва в несколько месяцев, связанного с обострением кризиса вокруг Украины.
В последний раз на международный долговой рынок Промсвязьбанк выходил в феврале 2013 г., доразместив 7-летние субординированные евробонды с доходностью 9% годовых на $200 млн.
Как сообщалось, в начале марта 2014 г. Промсвязьбанк планировал провести road show нового субординированного выпуска, но отложил встречи с инвесторами на неопределенный срок из-за неблагоприятной ситуации на рынке.
Позднее банк в рамках частного размещения (private placement) разместил субординированные еврооблигации на сумму $100 млн. Срок обращения евробондов - 7 лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 10,5%. Из презентации к новому выпуску, с которой ознакомился «Интерфакс», следует, что значительную часть выпуска на $100 млн выкупили состоятельные клиенты самого Промсвязьбанка, из-за чего снизилась его депозитная база.
Промсвязьбанк по итогам I квартала 2014 г. занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».